SPAC無(wú)疑是今年資本市場(chǎng)最熱的話題之一。

5月26日，老虎證券攜真成投資創(chuàng)始人李劍威為一家SPAC(特殊目的收購(gòu)公司)“TradeUP 88 Corp.”提交IPO申請(qǐng)。該公司將以“TUFUU”的股票代碼登陸納斯達(dá)克，每單位的發(fā)行價(jià)為10美元，包括一股普通股和0.5份的可贖回認(rèn)股權(quán)證，預(yù)計(jì)募集約1億美元(含綠鞋)。招股書(shū)顯示，老虎證券、中金公司和Kingswood Capital Markets擔(dān)任此次SPAC公司上市的聯(lián)合主承銷(xiāo)商。

積極響應(yīng)市場(chǎng)需求，這是老虎證券繼“TradeUP Global Corporation”和“TradeUP Acquisition Corp.”之后，第三次與真成投資創(chuàng)始人李劍威發(fā)起SPAC的原因。其中“TradeUP Global Corporation”是SEC發(fā)布針對(duì)SPAC的新會(huì)計(jì)指南后第一個(gè)完成上市的含認(rèn)股權(quán)證的SPAC項(xiàng)目，具有標(biāo)志性意義，證明了老虎證券在SPAC方面的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

SPAC項(xiàng)目不斷受到市場(chǎng)追捧。彭博社數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去的五個(gè)季度里，SPAC在美國(guó)完成1810億美元募資，占美國(guó) IPO 融資總額的55%。消息稱(chēng)，估值400億美金的東南亞網(wǎng)約車(chē)巨頭Grab將通過(guò)SPAC方式于7月前在美國(guó)上市，或成為有史以來(lái)最大的一次SPAC合并項(xiàng)目。

“SPAC交易上市流程相對(duì)簡(jiǎn)單，適合希望能夠快速上市、確定性高的初創(chuàng)企業(yè)，因此成為越來(lái)越多企業(yè)的上市選擇。老虎證券在承銷(xiāo)SPAC上市項(xiàng)目中已有豐富的經(jīng)驗(yàn)。中金公司在投行方面有多年的專(zhuān)業(yè)沉淀。此次老虎證券與中金公司共同擔(dān)任承銷(xiāo)商，可謂強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將加強(qiáng)該SPAC后續(xù)尋找合適并購(gòu)標(biāo)的的能力，” 業(yè)內(nèi)有關(guān)人士對(duì)此評(píng)論道。

老虎作為領(lǐng)先的新興科技投行，已連續(xù)兩年領(lǐng)銜美股中概股承銷(xiāo)，并在2021年第一季度首次擔(dān)任牽頭行主導(dǎo)庫(kù)客音樂(lè)赴美IPO，在港股側(cè)也作為國(guó)際配售承銷(xiāo)商參與嗶哩嗶哩、汽車(chē)之家等IPO。隨著投行業(yè)務(wù)邊界不斷拓寬，老虎目前已是為數(shù)不多可以提供全流程SPAC服務(wù)的華人投行，是許多風(fēng)投和私募機(jī)構(gòu)及投資者的首選合作伙伴。

招股書(shū)顯示，Trade88主席為真成投資的創(chuàng)始和管理合伙人李劍威，其在2007年到2015年期間先后在富達(dá)、紅杉資本、真格基金擔(dān)任管理職位。老虎證券美國(guó)CEO黃磊擔(dān)任該SPAC的聯(lián)席CEO，其曾供職于海通(美國(guó))、中金(美國(guó))、摩根士丹利、巴克萊投行等投行，擁有數(shù)十年的金融合規(guī)及資本市場(chǎng)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。兩人豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)將幫助并購(gòu)標(biāo)的公司獲得多樣化的資源以完成上市目標(biāo)。

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