1月27日，港股再現(xiàn)大跌行情，恒指跌1.99%失守24000點(diǎn);恒生科技指數(shù)大幅收跌3.81%報(bào)5383點(diǎn)，逼近歷史低位;國(guó)企指數(shù)跌2.6%報(bào)8291點(diǎn)。行業(yè)板塊集體下挫，市場(chǎng)情緒再度降至冰點(diǎn)。

盤(pán)面上，大型科技股齊挫，阿里巴巴跌超7%，美團(tuán)跌6.9%，小米跌5.5%，快手、網(wǎng)易、百度跌超4%，騰訊跌超2%;網(wǎng)傳職教去資本化，教育類股現(xiàn)拋售式下跌行情，亦為市場(chǎng)最差板塊，中教控股跌超24%領(lǐng)銜走低，民生教育、希望教育跌幅居港股前列;餐飲股、汽車股、電力股、光伏股、內(nèi)房股、物管股、生物醫(yī)藥股、大金融等熱門板塊集體重挫。 惟銀行、海運(yùn)及港口個(gè)別板塊飄紅，香港本地銀行股相對(duì)活躍，匯豐控股逆勢(shì)漲1.39%。細(xì)價(jià)股遠(yuǎn)東酒店實(shí)業(yè)復(fù)牌暴漲215%，為市場(chǎng)表現(xiàn)最佳。

具體來(lái)看：

大型科技股再遭血洗。受隔夜美股中概股集體重挫拖累，嗶哩嗶哩跌超近10%，阿里巴巴跌超7%，美團(tuán)跌超6%，快手、京東、騰訊、百度集體跟跌。消息面上，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)啟動(dòng)加息進(jìn)程后開(kāi)始縮表。同時(shí)鮑威爾表示，不排除在每次聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議上都加息，同時(shí)需要大規(guī)模地“縮表”。受消息影響，美債收益率集體大漲;另外，市場(chǎng)監(jiān)管總局再提加強(qiáng)和改進(jìn)反壟斷執(zhí)法，防止資本無(wú)序擴(kuò)張。

教育股全線重挫。中教控股跌超24%，民生教育跌超17%，新東方在線跌超14%，希望教育跌超、東軟教育跌超12%。 消息面上，中國(guó)民辦教育協(xié)會(huì)等發(fā)布倡議書(shū)，強(qiáng)調(diào)規(guī)范非學(xué)科類校外培訓(xùn)，堅(jiān)決抵制應(yīng)試應(yīng)考培訓(xùn)等行為。 另外，此前有市場(chǎng)傳言，中國(guó)教育部及各省份教育廳舉行了閉門會(huì)議，并聯(lián)合約談了在香港和美國(guó)上市的所有學(xué)校教育上市公司的主要負(fù)責(zé)人，要求其做到如下幾點(diǎn)并簽署會(huì)議紀(jì)要：對(duì)于學(xué)校資產(chǎn)，VIE結(jié)構(gòu)將不再合法;上市公司的報(bào)表中不能再有任何學(xué)校資產(chǎn);不能再以任何形式進(jìn)行收購(gòu)并購(gòu)學(xué)校資產(chǎn);也不能以任何形式擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模;不能隨意漲學(xué)費(fèi)。

內(nèi)房股走弱。時(shí)代中國(guó)控股暴跌超26%，龍光集團(tuán)跌15%，世茂集團(tuán)跌超8%，禹洲集團(tuán)跌超7%。2022年銀保監(jiān)會(huì)工作會(huì)議1月24日下午召開(kāi)，會(huì)議提出，堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，持續(xù)完善“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。此外，一度暫停的深圳第二次土地集中出讓近日發(fā)布公告稱，土地出讓溢價(jià)率將由45%調(diào)整為15%，達(dá)到溢價(jià)率上限后將搖號(hào)決定買家。這兩天，廣州、杭州等地也發(fā)布公告，不約而同地把溢價(jià)率設(shè)定在15%甚至更低。此舉反映了各地落實(shí)中央“房住不炒”定位要求、堅(jiān)決穩(wěn)地價(jià)的決心。

餐飲股大跌。唐宮中國(guó)跌超12%，快餐帝國(guó)跌超10%，奈雪的茶跌超9%，海倫司跌超6%，海底撈跌超4%，九毛九跌超3%，呷哺呷哺徐、譚仔國(guó)際、佳寧娜跟跌。

恒大系普跌。恒騰網(wǎng)絡(luò)跌超5%，恒大物業(yè)跌超4%，恒大汽車、中國(guó)恒大均跌超3%。消息面上，在昨晚召開(kāi)的投資人會(huì)議上，中國(guó)恒大執(zhí)行董事肖恩表示，中國(guó)恒大董事會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)化解委員會(huì)及管理團(tuán)隊(duì)正共同制定全面、細(xì)致、有效的計(jì)劃，研究各種潛在方案，計(jì)劃于未來(lái)6個(gè)月內(nèi)推出初步重組方案。

汽車股集體走低。長(zhǎng)城汽車跌超6%，理想汽車、小鵬汽車跌超5%，吉利汽車、雅迪控股、北京汽車、比亞迪股份等跟跌。

銀行股逆勢(shì)飄紅。匯豐控股、農(nóng)業(yè)銀行、中遠(yuǎn)銀行、渣打集團(tuán)漲超1%。中金公司指出，基金對(duì)于銀行股仍有充足加倉(cāng)空間。4Q21銀行股倉(cāng)位為3.03%，連續(xù)三個(gè)季度下降，降至歷史底部水平。目前銀行股倉(cāng)位距離過(guò)去5年均值倉(cāng)位4.81%仍有59%的加倉(cāng)空間，距離歷史倉(cāng)位頂點(diǎn)(4Q14/4Q18/1Q21)分別有66%/142%/201%的加倉(cāng)空間。 向前看，考慮到銀行股估值仍然便宜、倉(cāng)位修復(fù)空間較大，“穩(wěn)增長(zhǎng)”發(fā)力扭轉(zhuǎn)預(yù)期，繼續(xù)看好全年中資銀行板塊機(jī)會(huì)。

因春節(jié)假期，港股通已于今日休市。

展望后市，中金表示，相比美股，盡管港股存在整體市場(chǎng)深度相對(duì)不足、成交不夠活躍、整體估值中樞較低等問(wèn)題，但港股市場(chǎng)頭部更為集中且距離亞洲投資者更近等特點(diǎn)使得頭部和優(yōu)質(zhì)公司可以獲得很多傾斜，因此龍頭公司在市場(chǎng)環(huán)境和公司基本面較好情況下，其估值和交易換手率并不遜于美股。

另外根據(jù)現(xiàn)行的上市規(guī)則，中金梳理了在美國(guó)上市的中概股，剔除已經(jīng)回歸港股的公司，最終篩選出共60家公司或?qū)⒃谖磥?lái)3~5年內(nèi)滿足二次上市條件回歸港股，其中包括：1)35家當(dāng)前已符合修訂要求的公司(根據(jù)2021年每月末平均市值)，以及2)25家在未來(lái)3年內(nèi)或?qū)M足上市條件的公司。此外，還約有179家公司的靜態(tài)市值距二次上市30億港元的最低市值有較大差距，但其合計(jì)市值僅占總體規(guī)模的9%左右。與此同時(shí)，也不排除我們篩選出的滿足二次上市的部分優(yōu)質(zhì)龍頭公司探討雙重主要上市的可能性。

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